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Das YouAtNotes CRM 5
Auf diese Seite finden Sie vorab einige Screenshots des neuen YouAtNotes CRM 5.
Weitere Informationen zum YouAtNotes CRM 5 finden sie hier: http://www.youatnotes.de/crm5.
| Das YouAtNotes CRM bietet dem Benutzer seit je her eine übersichtliche Oberfläche. In der Navigation können Sie die Hauptansicht nach Unternehmen, Personen, Kategorie oder anderen Ansichten einstellen. Ein Schnellumschalter ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den meistgenutzten Ansichten nach Unternehmen oder Personen.
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| Informationen der Kontaktdokumente, wie Unternehmen und Personen, sind übersichtlich dargestellt und in Registern unterteilt. Alle wichtigen Informationen zu einem Kontakt werden hier hinterlegt und sind (je nach Zugriffseinstellungen) für jeden Mitarbeiter verfügbar.
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Die Arbeit des Benutzers zu vereinfachen steht immer im Vordergrund der YouAtNotes Entwicklungsarbeit. Sei es nun, dass Mausklicks eingespart werden oder Buttons und Verlinkungen als kleine Helfer dienen.
| Eine Besprechungsnotiz als ein möglicher Vorgang zu einem Kontaktdokument. Im Textfeld unterhalb kann beliebiger Text eingetragen werden. Weitere Vorgangsdokumente sind: E-Mails, Korrespondenzen (Brief, Fax),Termine, Cases, oder das Anhängen beliebiger Office Dateien an den Kontakt.
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| Erstellen einer E-Mail aus dem YouAtNotes CRM. Auch hier finden sich kleine Hilfsfunktionen um die Arbeit einfacher zu gestalten.
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| Die kleinen Helfer finden sich überall. Das Einstellen einer persönlichen Anrede in einem Personendokument ist ein solcher Helfer.
Ein Beispiel: Herr Müller arbeitet mit unserem CRM. Er hat gerade das Personendokument von Herr Schulz geöffnet. Herr Müller und Herr Schulz kennen sich persönlich und dutzen sich. Herr Müller schreibt in e-Mails nun nicht "Sehr geehrter Herr Schulz", sondern setzt die persönliche Anrede bei Herrn Schulz auf "Hallo Alfred".
Frau Niemann hat auch mit Herrn Schulz zu tun. Wenn sie eine e-Mail an Herrn Schulz schreibt, steht da weiterhin "Sehr geehrter Herr Schulz". Die Einstellung von Herr Müller, dass er Herr Schulz dutzt gilt also nur für ihn.
Und falls einmal vergessen wurde, die persönliche Anrede zu setzen und gerade eine e-Mail an eine Person verfasst wird, die anders angesprochen werden soll, dann braucht man nur die Anrede so zu ändern wie man sie haben möchte und klickt in der e-Mail-Ansicht auf "Anrede setzen" und schon ist dieser Punkt gespeichert und erledigt.
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Weitere Screenies folgen in Kürze.
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