| Nahtlose Integration von Word, Excel und beliebigen anderen Anwendungen
Natürlich ist Word nahtlos integriert, selbstverständlich wird die Adresse und Anrede einer Person automatisch in Ihren Brief eingetragen. Aber YouAtNotes Office Integration hört hier noch lange nicht auf.
Sie können beliebige externe Anwendungen in YouAtNotes CRM einbinden, z.B. auch Excel, OpenOffice oder auch CorelDraw, Powerpoint, Publisher... Dabei können Daten (wie beispielsweise die Anschrift und Anrede einer Person, aber auch Kundennummer, Kategorie und beliebige weitere Daten) in das externe Dokument automatisch eingetragen werden.
Die Dateien werden im YouAtNotes CRM gespeichert und stehen ihnen offline genauso zur Verfügung wie in verschiedenen Standorten Ihres Unternehmens.
So einfach: Erstellen eines neuen Dokumentes
| Sie erstellen eine neue Datei, z.B. einen neuen Word-Brief, einfach indem Sie die passende Vorlage auswählen. In dieser Vorlage hat Ihr Administrator alles weitere definiert - mit welcher Anwendung gearbeitet werden soll und wie und welche Daten aus YouAtNotes CRM in die neue Datei übertragen werden. | |
| Die Anwendung (in diesem Falle Word) wird mit dem neuen Dokument geöffnet, Sie schreiben wie gewohnt und speichern & schließen Word. In YouAtNotes CRM können Sie dann noch weitere Informationen hinterlegen (beispielsweise eine Kategorie und Kurzinformation) - fertig! | |
| Die so erstellten Dokumente können bequem aufgelistet und erneut aufgerufen werden. Sie können sogar eine Volltextsuche durchführen! | |
Zusammenfassung:
- Erstellen von Dokumenten / Dateien mit beliebigen externen Anwendungen.
- Nahtlose Integration, übertragen von Daten aus einem Kontakt oder Projekt in das neue Dokument (z.B .die Anschrift und Anrede einer Person).
- Speicherung im YouAtNotes CRM.
- Alle Dokumente sind offline verfügbar und können repliziert werden.
- Volltextsuche in den Dateien.
- Sichere Technologie, die Anwendungen werden nicht via OLE eingebunden. Die Dateien sind jederzeit wiederherstellbar.
Testen Sie uns.
Die Demo-Version ist ohne Aufwand in 5 Minuten installiert!
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