| Heute werden die meisten Informationen per E-Mail ausgetauscht. Anfragen kommen per E-Mail, Angebote werden per E-Mail verschickt und die ganze Kommunikation passiert heute per E-Mail.
Somit haben wir wichtige Informationen in unserer Maildatenbank, die auch für andere zugänglich sein sollten. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir die Mailabsender gleich in unser CRM übernehmen können bzw. Mailinhalte als Anhänge im Personendokument in unserem CRM allen zur Verfügung stehen würden?
Das YouAtNotes CRM bietet Ihnen dazu ein paar besondere Funktionen:
Wenn Sie eine Person von der Sie eine Mail erhalten haben, als neue Person im CRM anlegen möchten, wählen Sie in Ihrer Maildatenbank unter der Aktion "YouAtNotes" den Punkt "Mail > Person".
Anschließend öffnet sich ein neue Maske, in der die wichtigsten Daten automatisch übernommen werden. Schnell können Sie von hier aus notwendige Korrekturen und Zuordnungsänderungen vornehmen bzw. weitere Daten hinzufügen. Die Eingabemaske ermöglicht eine sofortige und schnelle Eingabe der Personendaten und das Personendokument im CRM wird blitzschnell erstellt.
Wenn Sie in Ihrer Maildatenbank eine Mail haben, die zu einem Kontakt oder Case übernommen werden soll, gehen auf die Aktion "YouAtNotes". Anschließend klicken Sie den entsprechenden Punkt Mail >CRM oder Mail>Case.
Anhand der Absendeadresse wählt YouAtNotes CRM den passenden Kontakt automatisch aus. Über die Suche können Sie sonst einen anderen Kontakt wählen.
Über die weiteren Optionen kann so, die Mail an die entsprechende Person angehängt und das Kontaktdokument gleichzeitig geöffnet bzw. die Mail geöffnet werden. Außerdem kann die Mail gleich hier aus der Inbox entfernt werden, ohne erneut in die Maildatenbank zu wechseln.
Zusätzlich kann die Mail auf Wiedervorlage gelegt weden.
Alle diese Vorgänge können in nur einem Arbeitsschritt miterledigt werden.
|
|
- Eine YouAtNotes-Aktion in der persönlichen Mailbox auswählen -
- Mail -> CRM Dialogfenster -
- Eine YouAtNotes-Aktion in der persönlichen Mailbox auswählen -
- Mail -> CRM Dialogfenster - |