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 Guided Tour: YouAtNotes CRM
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| Seriendokumente aus Office-Produkten |
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| Sie haben mit dem YouAtNotes CRM die Möglichkeit Seriendokumente, also Serienbriefe und Serienfaxe über eine externe Office-Software (z.B. MS Office, OpenOffice) zu erstellen. Sie erstellen eine Vorlage in ihrem Office-Produkt und integrieren diese Vorlage in das CRM. Nun können Sie aus dem CRM einen Serienbrief oder -fax mit den gewählten Personendaten erstellen.
Die Adressinformationen werden dynamisch in das Seriendokument eingetragen. Abgelegt wird das Dokument nach Verfassen und Ausdrucken der Serienbriefe / -faxe unter den gewählten Personendokumenten im CRM.
Der Vorteil: Sie können ihre bestehenden Vorlagen für Seriendokumente verwenden ohne das die Informationen über den Versand an die entsprechenden Kontakte verloren geht. Es ist alles im YouAtNotes CRM dokumentiert und abgelegt.
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