| Damit Aufgaben termingerecht bearbeitet werden können, benötigt man eine gute Wiedervorlage. Aufgaben können so genau terminiert und effizient abgearbeitet werden.
Weil wir wissen, wie wichtig die Wiedervorlage in der täglichen Arbeit ist, wurde diese in das YouAtNotes CRM integriert.
Sie erreichen die Wiedervorlage problemlos und schnell über die Navigation des YouAtNotes CRM. Nachdem die Wiedervorlage geöffnet wurde, erscheint eine Ansicht, in der Sie übersichtlich alle Wiedervorlagen finden.
Damit Sie einen genauen Überblick über Ihre Wiedervorlagen erhalten, haben Sie die Möglichkeit verschiedene Zeiträume anzuzeigen.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit auch die Wiedervorlagen von Kollegen einzusehen. Gerade wenn Sie einen Kollegen vertreten müssen, ist es durch das Auswahlfeld besonders einfach und übersichtlich. Der Sicherheitsschutz garantiert, dass nur die Personen die Wiedervorlage einsehen können, die zugangsberechtigt sind (Die Einstellung, wer zugangsberechtigt für Ihre Dokumente und Termine ist, muß nur ein einziges Mal über die Ansicht Einstellung und über das Register Delegierungsprofil vorgenommen werden.).
Sie haben in der Ansicht Wiedervorlage auch die Möglichkeit durch Markieren einzelne oder mehrere Wiedervorlagen zu "erledigen".
Auf verschiedene Weisen werden Sie an die Wiedervorlage erinnert.
- Per E-Mail am Tag der Wiedervorlage
- Im CRM-Kalender
- In den Ansichten "Wiedervorlage" oder "YouAtNotes Heute"
- Optional als Termin in Ihrem persönlichen Kalender
Problemlos können Sie so Ihren Tagesablauf planen. Problemlos ist natürlich auch die Erstellung einer Wiedervorlage.
Sie haben die Möglichkeit jedes Unternehmen, jede Person und jeden Vorgang, auf Wiedervorlage zu legen.
Sie können auch mehrere Wiedervorlagen pro Dokument einstellen, sei es nun für sich selbst mit verschiedenen Aktionen oder für mehrere Mitarbeiter.
Hierfür wählen Sie in Ihrem Vorgang das Register "Wiedervorlage" aus.
Durch einfaches Anklicken aktivieren Sie die Wiedervorlage. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, den Vorgang als Termin in ihren persönlichen Kalender einzutragen.
Über den Kalender bzw. die Hotspots können Sie den Vorgang schnell terminieren.Außerdem können Sie die Person auswählen, die diesen Vorgang als Wiedervorlage erhalten soll.
Zur weiteren Vereinfachung, können Sie problemlos das Thema des Vorganges auch als Text für Ihre Wiedervorlage übernehmen, Sie müssen hierfür nur den Hotspot " Vorgabe" anklicken.
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- CRM Navigation mit Button Wiedervorlage -
- Ansicht "Wiedervorlage" des CRM -
- Eine Wiedervorlagemaske in einem Dokument -
- Ansicht neue Wiedervorlage erstellen -
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