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Ein Tag mit YouAtNotes Software bei Leonard Roméo (Außendienst) bei der Demo AG.
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Leo ist im Außendienst tätig und viel unterwegs. Im Vorfeld der anstehenden Produkteinführung möchte Leo die wichtigsten Kunden persönlich besuchen und die neuen Angebote bereits vorstellen. Doch bei vielen dieser Kunden war Leo schon länger nicht mehr und muss sich daher auf jeden Besuch sorgfältig vorbereiten.
Leo hat sich für morgen zwei Kunden rausgesucht. Um sich vorzubereiten, ruft er den YouAtNotes Infobrowser auf. Dadurch hat Leo alle Informationen über die Kunden gesammelt und muss nicht zu verschiedenen Bereichen der Software navigieren.
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Zuerst möchte Leo prüfen, wie lange er mit dem Auto wohl unterwegs sein wird. Dank der nahtlosen Integration von Google Maps ist das ganz einfach: Leo klickt auf "Route berechnen" und schon wird eine Routenberechnung mit Anzeige der Fahrtzeit erstellt.
Leo möchte sich auch noch in Erinnerung rufen, wo man parken kann und ruft sich daher auch den Stadtplan in Satellitenansicht auf.
Nun klickt Leo sich durch die anderen Bereiche und informiert sich, welche aktuellen Vorgänge, Reklamationen und Angebote es gibt. |
Vor Ort beim Kunden möchte Leo aber aktuelle Informationen auch auf Papier mitnehmen (manche Kunden mögen es nicht, wenn Leo mit aufgeklapptem Notebook vor ihnen sitzt).
Dazu ruft er die Druckansicht des Infobrowser auf und druckt alle aktuellen Informationen aus allen Bereichen von YouAtNotes CRM auf einem Blatt Papier aus.
Auf dem Ausdruck sind auch alle Stammdaten zu sehen, die Leo dann im Gespräch auf Aktualität prüfen kann.
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Leo ist zufrieden. Er hat gesehen, dass seine Kollegin Lena bereits eine E-Mail über das neue Angebot an die Kunden gesendet hat.
Außerdem weiß Leo, dass es eine offene Reklamation und zwei laufende Opportunities gibt. Er ist gut vorbereitet und kann sich morgen beruhigt auf den Weg zum Kunden machen.
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