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Ein Tag mit YouAtNotes Software bei Finja Siv (Vertrieb) bei der Demo AG.

Finja arbeitet im Vertriebsteam, das von Lukas geleitet wird. Die Vertriebsabteilung hat viel zu tun, die neue Produkteinführung ist, dank der guten Vorarbeit des Außendienstes, ein voller Erfolg geworden. So müssen viele Angebote erstellt werden und Opportunities verfolgt werden.



Dies erledigt Finja mit dem Vertriebsmodul für das YouAtNotes CRM. Dort sind alle Artikel eingepflegt und sie kann direkt Angebote erstellen.

Dazu wählt Finja einen Kontakt und erstellt einen neuen Vertriebsvorgang. Schnell definiert sie einen entsprechenden Status gemäß der definierten Vertriebsprozesse, schätzt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses ein und wählt die entsprechenden Produktgruppen.

Anschließend fügt Finja Artikel dem Vertriebsvorgang hinzu. Automatisch werden Wert des Angebotes und die Marge berechnet und angezeigt. Nun kann Finja das Angebot als E-Mail oder als Office-Dokument erstellen und senden. Dieses Arbeitsschritte sind mit YouAtNotes Vertrieb leicht zu verrichten und gehen Finja schnell von der Hand.




Später kann Finja auch ganz leicht Opportunities verfolgen und klären, ob weiterer Handlungsbedarf besteht. Dabei kann sie sich mit Hilfe der Wiedervorlage daran erinnern lassen, bei welchen Kontakten Finja nachhaken will.

In YouAtNotes kann Finja auch Reports erstellen, die sie ihrem Vorgesetzten Lukas vorlegen kann um ihren Erfolg zu dokumentieren. Dafür filtert Finja ihre Vertriebsvorgänge anhand Stati, Produktgruppen und Zeitraum. Dann erstellt sie den Report und druckt ihn aus.

Manchmal exportiert Finja die Zahlen auch auf Knopfdruck in ihre Tabellenkalkulation zur weiteren Analyse. In jedem Fall ist sie immer gut vorbereitet, um an Lukas zu berichten.

Es kommt auch vor, dass Finja zu einem Interessenten fährt, um vor Ort weitere Produktinformationen zu geben, Angebote zu besprechen oder auch Abschlüsse vorzunehmen. Um alle Informationen des Kontaktes dabei zu haben nutzt sie im YouAtNotes CRM den Infobrowser, wählt "Auf einen Blick" und druckt sich einfach die Übersicht des Kontaktes aus. So hat sie alle Informationen auf Papier dabei.

Da Finja aber nicht im Außendienst arbeitet, hat sie kein eigenes Notebook. Aber sie freut sich schon wahnsinnig auf ihren Blackberry, welche bald eingeführt werden. Dann hat sie die wichtigsten Informationen aus ihrem Lotus Notes und dem YouAtNotes CRM immer verfügbar.