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Ein Tag mit YouAtNotes Software bei Lukas (Leiter Vertrieb) bei der Demo AG.

Die Vertriebsabteilung wird von Lukas geleitet. Lukas selbst bearbeitet die Key Accounts, hat aber für die weitere vertriebliche Arbeit noch einige Angestellte in seiner Abteilung. Natürlich möchte Lukas die Arbeit seiner Mitarbeiter überprüfen und gegebenenfalls auch lenken.

Dafür nutzt er, wie auch seine Mitarbeiter, das CRM Modul YouAtNotes Vertrieb & Marketing. Die Vertriebler und Lukas können so Angebote direkt im Vertriebsmodul des YouAtNotes CRM erstellen. Dies geht sehr schnell und spielend einfach.

YouAtNotes Vertrieb & Marketing sorgt aber auch dafür, dass bestimmte, unternehmensinterne Vertriebsprozesse eingehalten werden. Diese Vertriebsprozesse geben dem Mitarbeiter dann die einzelnen Arbeitsschritte vor. So werden die Vertriebstätigkeiten vereinheitlicht und können gut analysiert und gelenkt werden.


Weiter bietet YouAtNotes Vertrieb & Marketing Lukas eine Reihe von Auswertungs- und Analysefunktionalitäten. Dafür wechselt er ins YouAtNotes Vertrieb & Marketing und wählt in der Navigation die Pipeline. Lukas als Leiter der Vertriebsabteilung hat das Recht, alle Vertriebsinformationen seiner Mitarbeiter einzusehen und zu analysieren.

Er kann die Vertriebsdaten nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. Zeitraum, Produktgruppen, Erfolgschancen oder nach Vertriebler, filtern und auswerten. So kann er auch Forecasts erstellen und schauen, ob die Zahlen auch in Zukunft gut sind.

Natürlich pflegt Lukas seine Kontakte auch persönlich vor Ort. Bevor er zu einem Interessenten oder Kunden fährt möchte er sich über die letzten Aktivitäten bei diesem Kontakt informieren. Dazu öffnet Lukas den Infobrowser und hat alle wichtigen Informationen auf einem Blick. Nun ist Lukas für den Besuch bestens informiert.

Falls nötig hat Lukas aber auch sein Notebook dabei, womit er das YouAtNotes CRM mit all seinen Modulen auch offline betreiben kann. Sobald er wieder im Büro ist, werden alle Änderungen ausgetauscht.